- نمو الحصة السوقية للشركة لتناهز الـ 20% من حجم السوق المحلي بأصول مدارة 13.7 مليار دولار
- الجمع بين أفضل الخبرات لخلق مكانة بارزة بين أكبر شركات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية في المنطقة
- توفير خدمات استثمارية ذات سجل أداء مميز للعملاء الحاليين والمرتقبين تتماشى مع مختلف الأهداف والتفضيلات
- الدمج فرصة سانحة لتطوير نموذج الأعمال وتعزيز عروض المنتجات والخدمات التي يمتلكها الكيانان
قطاع الاستثمار المحلي والإقليمي على موعد مع انطلاقه جديدة لأحد رواد الاستثمار المحلي بقدرات استثمارية أكبر وبعد جغرافي أوسع، وبآفاق نحو تعزيز خدماتها لجموع المستثمرين من المؤسسات والأفراد بمعايير عالية من جودة الخدمة، وخبرة ممتدة لأكثر من 20 عاما.
سيرتكز الكيان الجديد على تحقيق التكاملية والدمج بين سجل اعمال حافل بالإنجاز، وخلاصة القدرات البشرية والخبرة الممتدة التي يتمتع بها اثنان من الشركات ذات الريادة في مجال الخدمات المالية، ليخدم عملاءه وأصحاب المصلحة بما يقابل طموحاتهم بل ويتخطاها.
كامكو، بما تملكه من تاريخ عريق ونمو مستدام، وقدرات جديدة تستمدها من عملية الدمج التي تباشر فيها حاليا مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، أمست على اعتاب تغيير ملامح قطاع الاستثمار المحلي والإقليمي، لاسيما ان هذه الصفقة تنطوي على جمع أصول مدارة من قبل الشركتين لتضعها في طليعة الشركات الإقليمية.
ولا تقتصر الاستفادة التي تأتي من عملية الدمج على حجم الأصول المدارة فحسب بل تمتد ايضا الى قطاعات الخدمات المالية شتى بما يشمل الاستثمارات المصرفية، وإدارة الثروات والوساطة المالية والاقراض وبحوث الاستثمار، مدعمة بأنظمة حاسوبية عالية الجودة وغيرها من تقنيات إدارة العمليات والتسويق والحوكمة.
فلقد كان لهذا المنعطف التاريخي في مسيرة الشركة والذي بدء في مطلع العام الماضي والمتمثل في القرار الاستراتيجي للاستحواذ والاندماج مع شركة جلوبل، فرصة سانحة للشركة من أجل تطوير نموذج الاعمال وتعزيز عروض المنتجات والخدمات التي يمتلكها الكيانان، وكذلك لانصهار الخبرات التي تتمتع بها فرق العمل بما يثمر عن دمج الكفاءات والخبرات ما يعود بالنفع لصالح العملاء والمساهمين وكل أصحاب المصلحة.
مكاسب الدمج
من المتوقع ان تكشف عملية الدمج بين كامكو وجلوبل عن العديد من المكاسب على مستوى القطاع وأداء الشركة على حد سواء، خاصة ان هذا القرار الاستراتيجي الخاص بشأن الدمج، يمثل خطوة مهمة من شأنها تغيير خارطة قطاع إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية المحلي والاقليمي.
وتهدف كامكو من خلال عملية الدمج الى الجمع ما بين اثنتين من القوى الراسخة في السوق وتوحيد ما تتميز به الشركتان من سجل مهني حافل للإرتقاء بما تقدمه من عروض المنتجات والخدمات المختلفة بهدف توفير خدمة افضل للعملاء الحاليين والمرتقبين وتزويدهم بتجربة فريدة ومميزة. فمن خلال تلك الصفقة، ستتوافر لدى كامكو الموارد المالية والبشرية اللازمة لخلق قيمة مضافة لأصحاب المصالح المختلفة.
ومن المتوقع ان تتمتع كامكو بإمكانية لتعزيز تواجدها وبصمتها الجغرافية في الأسواق الرئيسية على مستوى المنطقة، وتحديدا في الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع تركيز جغرافي متباين.
ستعزز كامكو من المكانة الحالية كإحدى أكبر شركات إدارة الأصول وخدمات الاستثمارات المصرفية والوساطة المالية في الكويت، بحجم أصول مدارة يصل مجموعها الى 13.7 مليار دولار تقريبا (كما في 30 يونيو 2019) تدار عبر الصناديق والمحافظ الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة كامكو كخامس أكبر شركة في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، فضلا عن السجل الحافل في قطاع الاستثمارات المصرفية بإجمالي محفظة اعمال تبلغ قيمتها 21 مليار دولار أميركي تقريبا (منذ التأسيس حتى 30 يونيو 2019) في قطاعات أسواق الأسهم، وأسواق الدين، والدمج والاستحواذ.
القوة التنافسية
تضع كامكو نصب اعينها أهدافا من أجل أن تصبح الخيار المفضل لأصحاب المصالح بما في ذلك العملاء، والكوادر البشرية، والمساهمين عن طريق خلق قيمة مضافة من خلال إمكانات تضافر كبيرة لمحفظة الأعمال والكوادر البشرية.
ومن خلال دمج الشركتين تسعى كامكو الى الريادة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات تشغيلية وقيمة مضافة أكبر لصالح العملاء والمساهمين والكوادر البشرية، بإمكانيات أكبر وأقوى وأكثر مرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية ودعم خطط التنمية الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص فيها.
ستوفر كامكو خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء من المؤسســات والأفــراد ذوي الملاءة من خـــلال مقراتها الإقليميـــة، مستهدفة تعزيـــــز إجمالـي العوائد للمساهمين، بالإضافة إلى توفير الفرص للاستفـــادة من مجموعة الكوادر البشرية متعددة الثقافات.
المركز المالي
من المتوقع ان يتمتع الكيان المدمج (كامكو) بمركز مالي قوي وبسيولة مرتفعة تساهم في نمو أعمال الشركة الأساسية في المستقبل.
حيث سيبلغ حجم حقوق المساهمين 54.3 مليون دينار والتي تمثل ثلاثة أضعاف حجم المديونية وبسيولة مرتفعة حيث يبلغ النقد والنقد المعادل 39 مليون دينار، ما نسبته 27.6% من إجمالي أصول الشركة.
وكما هو الحال في جميع عمليات الاندماج، ستؤدي هذه العملية إلى نمو حجم الإيرادات المجمع وبالأخص الإيرادات من الرسوم والعمولات مع انخفاض في إجمالي المصاريف المجمعة وبالأخص المصاريف التشغيلية المكررة في الشركتين كالمصاريف الإدارية وغيرها من البنود. وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA).
فرص استثمارية في فئات الأصول المختلفة
تبني كامكو أهدافها الاستراتيجية المستقبلية على عدد من القدرات التي تحقق لها القيمة المضافة والميزة التنافسية مقارنة بأقرانها في السوق، تتمثل في فريق إدارة ثروات متخصص بقاعدة عملاء تشمل الأسواق الحيوية في المنطقة، تضم الشركات العائلية والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة مدعوما بشبكة علاقات وتواصل وشركاء اقليميين استمدتها من كونها جزءا من كيان رائد اقليميا، شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، بشركات تابعة وزميلة تعمل في أغلب قطاعات السوق فضلا عن شركة جلوبل والتي لطالما تمتعت بتواجد جغرافي واسع النطاق.
من هذا المنطلق، فإن التواجد في أسواق رأس المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيسهم في توفير المنتجات والخدمات الاستثمارية عبر الحدود، بعروض لمنتجات متنوعة تغطي الأسهم الإقليمية المدرجة، والأسهم الخاصة، والعقارات، وغيرها من القطاعات.
وكذلك بحجم اكبر من الصناديق الاستثمارية والمحافظ المدارة التي تتمتع بتاريخ حافل من الأداء المتميز مكنتها من أن تتربع على قائمة الريادة بين الصناديق الاستثمارية المنافسة، وتغطي شريحة اوسع من القطاعات بما يدعم توجهها الاستراتيجي لتوفير حلول الاستثمار تناسب مختلف الأهداف.
ستعزز كامكو عروض خدماتها بالمشورة والنصح الدائم والقائم على الدراسات والتقارير القطاعية المستفيضة والمستدامة، فبوجود قطاع متخصص في بحوث استثمارية ستتمكن الشركة من تغطية آخر التطورات التي تشهدها الاقتصادات الإقليمية والأسواق والأسهم والقطاعات، وتوفرها للعملاء بشكل دوري وحصري.
وعلى صعيد قطاع الاستثمارات المصرفية، فإن السجل الحافل الذي تتمتع به الشركتان في إدارة أكبر المهام المصرفية الاستثمارية المحلية والإقليمية، سيعزز من حجم اعمال الشركة في هذا القطاع، ولا نغفل في هذا الاطار التنويه الى ان كامكو حظيت بثقة أكبر المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة محليا واقليميا، الامر الذي أهّلها لتكون الخيار الأفضل لتقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت بالتحالف مع اوليفر ويمان (شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات)، وكذلك لإدارة طرح أسهم بورصة الكويت لاكتتاب مواطني الكويت. فضلا عن حصتها السوقية المتنامية في إدارة إصدارات أسواق الدين من سندات وصكوك لكبريات الشركات على مستوى المنطقة.
ومن المكاسب الاخرى للدمج، توفير خدمات الوساطة المالية التي سيتم تقديمها من خلال شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة للكيان المدمج، وستركز خدماتها على تنفيذ العمليات التي تغطي الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستندة على فريق من ذوي الخبرة يقدم خدمات متابعة مهنية لما قبل وبعد اجراء الصفقات.
وللمزيد من التكاملية في الخدمات المالية التي ستقدمها كامكو، بما يعزز حضورها في القطاعات الاستثمارية المتنوعة، سيحظى العملاء بخدمات الإقراض بما يسهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية المتنوعة وبما يتماشى مع حجم الاستثمار.
القيمة المضافة من الدمج
٭ خلق كيان أكبر للمنافسة محليا وعلى مستوى المنطقة.
٭ حجم أكبر للأعمال مع فرص كبيرة للنمو والتوسع على مستوى المنطقة.
٭ تكامل الخبرات والمنتجات والخدمات بين الشركتين.
1- إدارة الأصول.
2- الاستثمارات المصرفية.
3- الوساطة المالية.
4- الائتمان.
٭ ترسيخ دور كامكو الريادي في الأسواق المحلية والإقليمية.
٭ امتلاك كامكو قاعدة أكبر للأصول المدارة على مستوى المحلي والإقليمي.
٭ تعزيز الكوادر البشرية.
٭ تعزيز قاعدة العملاء.
طرح أسهم البورصة للاكتتاب
تم تعيين كامكو كوكيل اكتتاب لإدارة عملية طرح أسهم شركة بورصة الكويت لاكتتاب مواطنين الكويت، وذلك بعد فوزها بمناقصة إدارة عملية طرح الأسهم التي تم إطلاقها في 2 يونيو 2019، حيث دعت هيئة أسواق المال الشركات المحلية المؤهلة، للمشاركة في مناقصة إدارة هذا الاكتتاب.
وتقوم هيئة أسواق المال بطرح 50% من أسهم شركة بورصة الكويت للاكتتاب، كجزء من المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة بورصة الكويت، وذلك طبقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتجدر الإشارة الى أن فرصة الاكتتاب مكفولة لكل مواطن مسجل في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.
وبصفتها وكيل الاكتتاب للعملية، قامت كامكو بتطوير وإدارة استراتيجية تنفيذ الاكتتاب العام بما يتماشى مع الجدول الزمني والمتطلبات التي حددتها هيئة أسواق المال كجزء من هذه العملية. بالإضافة، وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال تقوم كامكو بإعداد الآليات التي سيتم من خلالها توزيع الأسهم للمواطنين وتحديد آلية رد المبالغ الفائضة وآلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب بها، وذلك لإتاحة فرصة الاشتراك في الاكتتاب لجميع المواطنين الكويتيين المؤهلين.